Cómo funciona tu portal

1. Entra en bmsofnc.com/portal/crear-cuenta.php o abre el enlace que te mandó tu asesor.
2. Escribe tu nombre, tu correo y, si quieres, tu WhatsApp.
3. En «¿Quién te atiende o te recomendó?» elige a la persona que te atiende. Si entraste con su enlace, ya aparece su nombre y no tienes que elegir nada.
4. Si un cliente te recomendó, escribe su código (empieza por BMS-). Así él recibe un descuento.
5. Te llega un correo con un enlace. Ábrelo antes de 7 días: ahí eliges tu contraseña.
6. Después eliges tu segundo paso de seguridad: una app de códigos en tu teléfono (la más segura) o un código que te mandamos al correo.

¿No te llegó el correo? Mira en spam o en promociones. Si no aparece, escríbenos por WhatsApp.

• Entra en bmsofnc.com/portal con tu correo y tu contraseña.
• La primera vez en un teléfono o computadora te pide también el código del segundo paso. Después ese aparato te recuerda 60 días y solo te pide la contraseña.
• ¿Olvidaste la contraseña? Toca «Olvidé mi contraseña»: te llega un enlace que dura 30 minutos.
• Si te equivocas 5 veces seguidas, la cuenta se bloquea 15 minutos para protegerte. Espera o escríbenos.
• ¿Cambiaste de teléfono y perdiste la app de códigos? Escríbenos y te reiniciamos el acceso.

• Mi lista: lo que nos falta de ti. Cada cosa que subes se marca como hecha.
• Mis servicios: cada trámite con sus pasos y en cuál va (por ejemplo: Reuniendo documentos → Preparando → Esperando tu firma → Presentado al IRS → Aceptado).
• Fechas importantes: vencimientos y citas.
• Contratar otro servicio: los servicios de precio cerrado se contratan y pagan ahí mismo con tarjeta; lo que depende de tu caso te lo cotizamos sin compromiso.
• Arriba a la derecha puedes cambiar entre modo claro y oscuro.

• Ve a «Enviarnos documentos», elige el archivo y, si quieres, escribe qué es (por ejemplo: «W-2 de mi trabajo»).
• Puedes mandar fotos tomadas con el teléfono. Tipos que aceptamos: PDF, JPG, PNG, HEIC, WEBP, TIF, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XLS, DOC. Máximo 25 MB por archivo.
• Todo se guarda cifrado. Solo tú y la persona que te atiende pueden verlo.
• Para subir documentos tu expediente tiene que estar abierto: se abre cuando pagas tu primer servicio o cuando el despacho lo abre por ti.
• En Documentos ves lo que nos mandaste y lo que te mandamos. Con «Descargar todos mis documentos» te llevas todo en un solo archivo .zip.

Nunca nos mandes tu número de Seguro Social, ITIN o documentos por correo, WhatsApp o redes. Súbelos solo aquí.

• En Inicio, en «Te atiende», ves a la persona que lleva tu caso con su número de teléfono.
• Toca «Escribir por WhatsApp» o «Llamar» para hablar con ella directamente.
• Tus documentos súbelos siempre aquí en el portal, no por WhatsApp: aquí se guardan cifrados.

• En Pagos ves tus facturas: lo pendiente y lo pagado.
• Toca «Pagar ahora» y pagas con tarjeta en una página segura de Stripe. Nosotros nunca vemos tu tarjeta.
• Si tienes una mensualidad (por ejemplo, contabilidad), se cobra sola el día acordado.

1. Tu familia: en «Tu familia en la declaración» añade a tu esposo/a y a tus dependientes. Con eso tu lista de documentos se ajusta sola.
2. Sube tus documentos de la lista (W-2, 1099, recibos, etc.).
3. Preguntas sobre tus créditos: si tu declaración lleva créditos por hijos, por ingreso del trabajo (EITC), de estudios o el estado de cabeza de familia, la ley nos pide hacerte unas preguntas. Las contestas en el portal y las firmas con el dedo.
4. Permiso entre cónyuges: solo si atendemos a los dos y sus intereses pueden chocar (por ejemplo, una separación). Te explicamos el caso y das tu permiso desde tu cuenta.
5. Antes de firmar: lees y aceptas el acuerdo de servicio, firmas con el dedo y verificas tu identidad con una foto de tu identificación y una selfie. La verificación la hace Stripe.
6. Firma tu declaración: te llega un mensaje o correo de CrossLink (nuestro programa de impuestos). Confirmas que eres tú, revisas el PDF y firmas con el dedo. Si declaras con tu esposo/a, a cada uno le llega su enlace. Luego toca «Ya la firmé» en el portal.
7. Presentada y aceptada: lo ves en tu panel, con tu reembolso y un botón para seguirlo en la página del IRS.
8. Tu copia: la copia de tu declaración queda en «Copias de tus declaraciones». La guardamos al menos 3 años.

¿Cambió tu cuenta de banco para el reembolso? Mientras la declaración no esté presentada, en tu declaración toca «Cambiar la cuenta donde llega mi reembolso». Por tu seguridad te pediremos verificar tu identidad otra vez y te avisaremos por correo.

• En «Recomienda a un amigo» está tu código y tu enlace.
• Cuando tu amigo crea su cuenta con tu código y paga su primer servicio, tú ganas un 10 % de descuento en tu próximo servicio.

• En Mi cuenta cambias tu contraseña, tu correo, tu teléfono y tu zona horaria.
• Si entraste desde un equipo que no es tuyo, toca «Olvidar los demás equipos»: todos te volverán a pedir el código.
• Ahí también ves y puedes retirar el permiso que nos diste para usar la información de tu declaración al ofrecerte otros servicios.

• Nunca te pediremos tu contraseña, tus códigos ni tu número de Seguro Social por correo, teléfono o redes.
• Si entras desde un lugar nuevo o cambias tu contraseña, te avisamos por correo. Si no fuiste tú, escríbenos enseguida.
• Si alguna vez hay un problema de seguridad que te afecte, verás un aviso en rojo arriba de tu panel con lo que pasó y qué hacer.

• Si ya tienes cuenta: escríbele a tu representante desde «Te atiende», en Inicio.
• Si no puedes entrar: WhatsApp +1 (786) 491-9112.